中國上市公司協會(以下簡稱“中上協”)近日公布的上市公司2024年半年度經營業績報告(以下簡稱“業績報告”))顯示,截至8月31日,除已公告擬延遲披露和退市公司外,我國境內股票市場(滬、深、北三家證券交易所,以下簡稱“全市場”)共5340家上市公司披露2024年半年度報告,全市場上市公司上半年實現營業收入34.89萬億元。
數據顯示,我國上市公司產業布局、產品結構、市場拓展持續優化,向“新”向“綠”、向“數”向“智”勾勒產業升級新圖景,努力實現價值創造與投資者回報良性互促,為高質量發展蓄勢賦能。
“雙創”板塊整體營收增長近3% 擴內需政策效應逐步顯現
中上協的業績報告顯示,2024年上半年,全市場上市公司實現營業收入34.89萬億元,凈利潤3.13萬億元。其中,3032家公司營收正增長,4141家公司實現盈利,占比78%。創業板、科創板上市公司上半年營收整體實現近3%增長。剔除金融行業,實體上市公司實現營收30.35萬億元,凈利潤1.74萬億元。
具體來看,一二季度全市場上市公司營收分別為16.90萬億元和17.99萬億元,二季度環比增6.43%;一二季度凈利潤分別為1.54萬億元和1.58萬億元,二季度環比增2.75%。
上半年央企控股上市公司表現相對穩健,營收、凈利潤分別增長0.09%、3.09%;民營上市公司營收同比增3.34%。
19個門類行業中,17個行業實現盈利,9個行業營收正增長,8個行業凈利潤正增長。制造業次類行業全部實現盈利,其中5個次類行業營收、凈利潤雙增長。
業績報告顯示,上半年,消費需求逐步釋放,地方政府紛紛出臺補貼優惠政策促進消費市場回暖。食品飲料、家用電器等多行業上市公司凈利潤增長超8%,農林牧漁行業扭虧為盈,養殖業受益于周期回暖,凈利潤大幅增長。消費電子、紡織服飾、汽車等景氣度有明顯提升,汽車行業營收增長超8%,凈利潤增長超20%。線上消費熱情高漲,快遞單量保持高增態勢,雖受單價下降拖累,快遞業五大上市公司營收總體增速依然超10%,四家利潤增長超20%。線下出行熱度不減,酒店餐飲、旅游、交通運輸等服務業凈利潤有較好恢復,同比分別增長38.01%、13.60%、9.82%。
工業生產業績分化明顯。上半年,上游采礦業與電力、熱力、燃氣及水生產和供應業凈利潤分別增長1.36%與17.84%。制造業整體利潤有所下滑,其中電子、輕工制造等行業實現較好增長,凈利潤增速超15%。上半年,制造業資產周轉率0.32,同比降低0.02,表明產能利用率有所下滑。專用設備制造業營收與凈利分別增長2.73%和1.13%。
企業出海步伐加速,模式升級。上半年上市公司實現海外業務收入3.83萬億元,同比增長12.84%,增長率提升9.93個百分點,海外業務收入占比10.98%,提升1.39個百分點。其中制造業海外業務收入增長11.61%,增長率提升7.57個百分點,占比18.91%,提升1.73個百分點。從“新三樣”到電子、生物醫藥等多行業,從單純產品出口到產業鏈出海,上市公司加速全球化布局,升級產業競爭模式,在海外市場建立優勢。
新引擎培育發展新動能 數智賦能加速轉型發展
科技創新賦能轉型深化。上市公司加大對新技術、新產品的研發投入,上半年研發投入合計0.75萬億元,同比增長1.3%,連續多年保持增長,增速比上年有所放緩。整體研發強度2.15%,同比提高0.06個百分點。創業板、科創板、北交所研發強度分別為5.02%、11.61%、4.87%。戰略性新興產業、高技術制造業以及計算機、電子、機械設備等行業展現蓬勃創新活力,研發強度達5%以上。比亞迪、中國建筑、中國移動、中興通訊4家公司研發投入超百億元,943家公司研發強度超10%。
新動能新優勢加快培育。人工智能、大數據、物聯網等新興技術迅猛發展,科技應用加速迭代,為消費電子、半導體行業帶來新的發展契機,這倆行業上市公司營收分別增長18.98%、21.68%,凈利潤分別增長23.75%、0.40%。在終端消費和網絡通信市場需求回暖、算力基礎設施建設加快的良好局面下,計算機、通信和其他電子設備制造業增長勢頭強勁,營收、凈利潤同比分別增長9.68%和11.57%。
綠色化低碳化凸顯高質量發展底色。清潔能源替代成為“能源革命”的關鍵著力點,水電、核電、風電等清潔能源電力營收均有一定增長。新能源汽車產銷兩旺,行業保持穩健增長,營收增長超20%,凈利潤增速超30%,產業鏈上下游公司受益。雖部分行業呈現階段性產能釋放、競爭內卷,但依然不改長期發展預期。
數智化轉型加速推進。從采礦、養殖等傳統行業,到高端裝備、綠色環保等新興產業,上市公司主動通過搭建數字化智能化平臺,采用數字營銷手段提升生產效率與運營服務能力,加快公司轉型升級,數據要素已成為重要生產力。上半年,三大運營商積極推進發展云計算及算力業務、AI、量子等新質生產力,進一步提高5G滲透率,為全社會多產業數字化提供技術保障,數字化相關業務收入合計達2643億元,同比增9%。
市場結構持續優化 分紅回購促價值提升
中上協的業績報告顯示,截至8月31日,今年以來新增首發上市公司59家,創業板、科創板、北交所三個新興板塊新增公司占比71%。累計退市公司47家,其中2家涉重大違法類強制退市,10家涉財務類強制退市。多元化退市渠道進一步暢通,進退有序的市場格局逐步形成。多項鼓勵政策下,上市公司積極通過并購重組進行技術升級、產業整合,新能源、生物醫藥等戰略性新興產業并購浪潮涌現,市場結構持續優化。
分紅與回購組合拳向市場傳遞積極信號,推動上市公司價值回歸。截至8月31日,677家上市公司公布一季度、半年度現金分紅預案(含特別分紅),較去年同期增加近500家,其中科創板80家公司中期分紅,是去年的5倍。合計現金分紅達5312億元,分紅公司整體股利支付率31.74%,分紅的穩定性增強。分紅公司中,11家公司分紅金額超百億,近三成國有控股上市公司貢獻超80%的分紅金額,是回饋投資者的標桿,6家民營上市公司分紅金額超10億。480余家公司近五年首次半年度(季度)分紅,一年多次分紅的公司逐漸增多,回報投資者意識日益增強。
1784家公司公布回購預案,已回購金額共計930億元,剔除停止實施回購的情況,1263家上市公司通過集中競價交易進行回購,已回購金額809億元,其中以自有資金進行回購的金額占比84%,3家公司回購金額超10億元。用于注銷并減少注冊資本的注銷式回購漸成趨勢,回購金額達126億元,推動企業價值提升。